Im Jahr 1887 wird der Texas Ranger David Kingston von Gouverneur "Sul" Ross in die abgelegene Stadt Mount Hermon an der Grenze zu Texas geschickt. Kingston soll eine Reihe von Morden und das Verschwinden mexikanischer Bürger untersuchen, insbesondere die Suche nach Maria Calderon, der verschwundenen Nichte eines mexikanischen Generals, der mit einer Invasion droht, um sie zu finden.
Kingston verbirgt seine Identität und sein Ziel vor Brant und gibt sich als wandernder Reisender aus. Brant bietet ihm die Rolle des Stadtsheriffs an, die der Neuankömmling zögernd annimmt, in der Hoffnung, dass die Position ihn lange genug schützt, um seine eigentlichen Ermittlungen durchführen zu können.
Während Kingston die Stadt erkundet und den nahe gelegenen Rio Grande nach Leichen absucht, manipuliert Brant die willensschwache Marisol, damit sie von ihm abhängig wird. Marisol wird zu Brants williger Gefährtin und verrät die Geheimnisse ihres Mannes. Kingston erfährt schließlich Brants Geheimnis - dass er Mexikaner entführt, um sie als Beute für reiche Ausländer zu jagen.
Als Kingston Brant und die Stadtbewohner zur Rede stellt, fordert Brants Sohn Isaac Kingston zu einem Messerkampf, dem "Helena-Duell", heraus. Während des Kampfes wird Kingston schwer verwundet, bevor er Isaac tötet. Kingston entkommt und befreit eine Reihe von gefangenen Mexikanern aus dem abgelegenen Gefängnis, darunter Maria Calderon. Kingston, der unter seinen Messerwunden leidet, trifft Brant bei einer Schießerei in der Nähe des abgelegenen Geländes und klemmt dann Brants Bein unter einen Felsen. Als Kingston ohnmächtig wird, schneidet Brant sein eigenes Bein ab und kriecht zu dem Verwundeten. Als er Kingston gerade die Kehle durchschneiden will, taucht Maria auf und erschießt Brant.
Kingston wirft Brants Leiche in den Rio Grande neben der toten, skalpierten mexikanischen Frau. Der mexikanische General ist Kingston dankbar, dass er Maria zurückbekommen hat. Als die Männer in die Stadt und zum Gefängnis zurückkehren, finden sie die Stadt verlassen vor und vom Gefängnis fehlt jede Spur. Kingston wird zuletzt gesehen, wie er allein ins Gebüsch reitet und zu dem Baum hinaufschaut, an dem Naomi zuvor gehängt wurde.
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